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查詢潛在客戶

歸納「潛在客戶」分頁的功能入口、搜尋、篩選與列表欄位,以及常見操作。

介面概覽

進入「潛在客戶」分頁後,頁面主要由上方操作列與下方列表組成。

功能一覽

  • 新增潛在客戶:可建立一筆新的潛在客戶查詢(頁面右上角)。
  • 搜尋:透過關鍵字搜尋潛在客戶。
  • 篩選條件:可依不同條件篩選列表內容,例如提交日期、接待號碼、訂單狀態、查詢日期、查詢類型、學生年級、查詢來源、潛在客戶結果、已建立訂單、科目、到期日、成功科目等。
  • 清除篩選條件:一鍵清空目前所有篩選設定。
  • 列表勾選:支援全選與逐列勾選。
  • 列表欄位:會顯示電話、姓名、狀態、查詢內容、到期日、跟進備註、訂單資訊等欄位。
  • 查看詳情:可進入單一潛在客戶詳情頁,查看完整資料與跟進狀態。

返回:潛在客戶

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